مدیریت ریسک و سرمایه شاید در جامعه معامله‌گری خودمان یک شوخی به حساب آید. چون اهمیت و علم کافی در مورد آن وجود ندارد، خیلی ساده از آن می‌گذرند غافل از اینکه بزرگترین مشکلات یک تریدر بعد از موارد روانشناسی از این موضوع نشات مي‌گیرد،جالب اینجاست برای اهمیت این علم، برخی از بزرگان می‌گویند با رعایت مدیریت سرمایه حتی اگر تاس بیاندازید و ترید کنید نیز سرمایتان از بین نمی‌رود. البته اصلاً به این کاری نداریم که این جمله تا چه حد عملی است اما نکته مهم این است که اهمیت این موضوع به قدری است که می‌بینیم علت اصلی کال شدن یا لیکوئید شدن یا حتی هولد بیش از مدت سهام به این عامل بستگی دارد.

حالا سوال این است که چرا تا این حد بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید داریم؟ خب ما در شغلی فعالیت داریم که با پول سر و کار دارد و برای اینکه پول درآوریم، باید یاد بگیریم چگونه ریسک را مدیریت کنیم (ریسک یعنی ضرر احتمالی یا بالقوه)

جالب اینجاست که این حوزه با این میزان از اهمیت، دارای کمترین منابع آموزشی است و در میان تریدرهای ایرانی نیز بسیار به آن کم پرداخته می‌شود. به همین دلیل من تصمیم گرفتم یک منبع جامع برای این منظور ایجاد کنم.

بسیاری از تریدرهای فارکس و ارزهای دیجیتال، بدون در نظر گرفتن این علم به وسط ترید شیرجه می‌زنند.

خیلی از تریدرها یک عدد شانسی را وارد می‌کنند و دکمه خرید یا فروش را می‌زنند. به این دسته افراد می‌گویند:

قمارباز

وقتی شما بدون قوانین مدیریت ریسک ترید می‌کنید، شما درحقیقت قمار کرده‌اید.

شما به بازدهی بلند‌مدت اهمیت نداده‌اید و به جای آن فکر یک شبه پولدار شدن بوده‌اید.

قوانین مدیریت ریسک نه تنها شما را محافظت می‌کنند، بلکه می‌توانند در بلند مدت سود خوبی به شما دهند. اگر حرف من را باور ندارید و فکر می‌کنید قمار کردن راه ثروتمند شدن است به مثال زیر توجه کنید:

مردم به لاس وگاس می‌روند تا پول خود را شرط‌بندی کنند و به امید بردن پول زیاد این کار را می‌کنند، در حقیقت بسیاری نیز می‌برند. اما سوال اینجاست که اگر اشخاص در کازینو برنده می‌شوند، پس کازینو چگونه درآمد دارد؟

پاسخ این است که با وجود اینکه بعضی شانس می‌آورند، در بلند‌مدت، کازینو‌ها سود‌ده هستند زیرا درآمد آن‌ها از اشخاصی است که نمی‌برند.

اینجا جایی است که اصطلاح «واسط همیشه می‌برد» به میان می‌آید.

حقیقت این است که کازینوها خوب می‌دانند که در بلند‌مدت آن‌ها هستند که می‌برند نه قماربازان.

حتی اگر یک قمارباز معروف مثل جو اشمو ۱۰۰ هزار دلار در یک بازی ببرد، کازینو می‌داند که صد‌ها قمارباز دیگر هستند که نمی‌برند و پولشان صاف به جیب کازینو می‌رود.

این یک مثال قدیمی از وضعیت درآمد از قماربازان بود با استفاده از علم آمار و احتمالات بود. درست است که هم قمارباز و هم کازینو پول از دست می‌دهند ولی بر اساس احتمالات کازینو ضرر خود را کنترل می‌کند.

اساساً، مدیریت ریسک اینگونه جواب می‌دهد. اگر شما بیاموزید چطور ضرر‌هایتان را کنترل کنید، احتمال برد بالا می‌رود.

در انتها، معامله‌گری یعنی احتمالات، این یعنی شما باید هر فاکتور کوچک را در راستای هدف خود به کار گیرید.

در کازینو، امتیاز کازینو چیزی در حدود ۵ درصد است اما همان ۵ درصد تفاوتی است که برنده و بازنده را مشخص می‌کند.

شما قرار است در احتمالات پیروز شوید نه در قمار، و در بلند مدت مطمئن باشید که برنده خواهدی بود.

پس چطور باید با احتمالات پولدار شد؟ بیایید به وسط مفهوم مدیریت ریسک و سرمایه شیرجه بزنیم

برای معامله‌گری در بازارهای مارجینی مثل فارکس و فیوچرز ارزهای دیجیتال، چقدر سرمایه نیاز است؟

پول درآوردن به پول نیاز دارد. پس شما به پول نیاز دارید.

هر کسی این اصل را می‌داند اما یک تریدر مارجینی به چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟

پاسخ بسیار به رویکرد شما به این شغل بستگی دارد.

ابتدا، اینکه چگونه قرار است آموزش بیینید را در نظر بگیرید. من معتقدم اولین سرمایه‌ای که برای این کار نیاز است، سرمایه روی خودتان است. در حال حاضر روش‌های زیادی برای یادگیری وجود دارد: کلاس‌های حضوری، منتورینگ، خودآموز، یا ترکیبی از این موارد.

در حال حاضر آموزش‌های این حوزه مبالغ بالایی را شامل می‌شوند. خوبی این روش این است که زمان رسیدن به موفقیت را با وجود راهنما کم می‌کند و شما کمتر در پیچ و خم اطلاعات غلط قرار می‌گیرید. اما برای همه صرف مبالغ بالا ممکن نیست.

خوشبختانه به لطف اینترنت، در میهن چارت می‌توانید منابع بسیار خوبی برای یادگیری پیدا کنید. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که شما باید عطش سوزان برای یادگیری داشته باشید. این حوزه شاید در ابتدا به نظر یک سیاه‌چاله بی‌انتها به نظر آید اما بعد از چند سال، شما راه درست را خواهید یافت.

 پس تا اینجا متوجه شدیم اولین سرمایه‌ای که برای این کار نیاز است، سرمایه برای ورود به معامله نیست بلکه سرما‌یه شما میزان زمان، انرژی یا پولی است که باید صرف یادگیری در ابتدای کار کنید. بعد از اینکه آماده شدید، زمان آن است که به وارد کردن سرمایه به بازار فکر کنید.

تله اکانت‌های کوچک

هر وقت در جمع دوستان تریدر دیگر یا کسانی که از من راهنمایی خواستند، در مورد این موضوع صحبت کردم، با یک گارد مواجه شدم.

من به شخصه معتقدم اکانت‌های کوچک محکوم به فناست. اگر فکر می‌کنید در حد یک مبتدی می‌توانید با یک اکانت ۱۰۰ دلاری ثروتمند شوید بسیار دور از منطق اندیشیده‌اید. اشتباه برداشت نکنید. من هرگز نمی‌گویم شما نمی‌توانید اکانت ۱۰۰ دلاری را به رقم‌های بالایی رشد دهید؛ فقط این کار را برای یک شخص مبتدی ناممکن می‌دانم پس شما ۲ راه دارید:

۱. به اکانت کوچک به چشم تمرین با پول کم بنگرید.

۲. بیشتر از ۲ درصد در هر معامله ریسک نکنید (که شاید در تایم‌فریم بالای ۱۵ دقیقه با سرمایه کم ناممکن باشد.)

من خوب می‌دانم که اوضاع اقتصادی بد است و با توجه به تبلیغات اشتباه درباره این حوزه، شما نیز ممکن است فکر کنید این بازار یک تفریح است که با پول کم ثروتمند شوید اما اگر می‌خواهید واقعاً به ثروت برسید، ابتدا این باور غلط را دور بریزید. اگر با این باور کار را شروع کنید، اسیر شیادان یا طمع خود می‌شوید و ریز ریز سرمایه خود را از دست می‌دهید.

اگر به من باشد به همه توصیه می‌کنم در ابتدای مسیر یادگیری یا در حساب دمو یا در حساب سنت شروع به تمرین استراتژی کرده و بعد از اطمینان از سیستم، مبلغ را پله‌ای افزایش دهید.

مدیریت ریسک و دراو دان (Drawdown and maximum drawdown)

در این بخش شما را با مفهومی دیگر در مدیریت ریسک و سرمایه آشنا مي‌کنیم که به آن Drawdown گفته می‌شود. به جد این مفهوم حرفه‌ای بودن یک تریدر را نشان می‌دهد. اگر نمودار هیستوری یا Statement یک تریدر را ببینید، از دراودان آن می‌توانید بفهمید این تریدر چقدر حرفه‌ای بوده است.

بیایید یک مثال را فرض کنیم تا این مفهوم را خوب درک کنید:

فرض کنید شما ۱۰۰۰ دلار دارید و ۵۰۰ دلار از دست داده‌اید. چند درصد از حساب شما ضرر کرده است؟

پاسخ ۵۰٪ است. خب این بسیار ساده بود.

این مفهومی است که تریدرها به آن دِراو دان (Drawdown) می‌گویند. خیلی ساده این مفهوم یعنی میزان کاهش سرمایه طی چند ترید ضررده. محاسبه آن به این شکل است که، بیشترین مبلغی که حساب به خود تا به حال دیده را از کمترین مقداری که بعد از آن دیده کم می‌کنند تا دراو دان بدست آید.

تریدرها معمولاً این رقم را به صورت درصدی محاسبه می‌کنند.

ضرر پشت سر هم (Losing streak)

دلیل دیگری که چرا مدیریت سرمایه تا این حد اهمیت دارد، اصطلاح ضرر پشت سر هم یا Losing Streak است.

فرض کنید شما یک سیستم معاملاتی با Winning rate ۷۰٪ دارید. این یعنی از هر ۱۰۰ ترید، ۷۰ ترید در این سیستم به حد سود رسیده است و ۳۰ ترید به حد ضرر. نکته بسیار مهمی که شاید اکثر تریدرهای مبتدی به آن توجهی نمی‌کنند و بی مهابا از قوانین مدیریت سرمایه خارج می‌شوند این است که شما اصلاً نمی‌دانید این تعداد ترید‌های ضررده، با چه ترتیبی اتفاق خواهد افتاد.

اینجا نیز علم احتمالات وجود دارد. ممکن است شما ۳۰ بار پشت سر هم در این سیستم با برخورد به حد ضرر مواجه شوید و از ترید ۳۱ ام تریدهای سود‌ده شروع شود تا ۷۰ تریدر بعدی سودد‌ه باشد. این خیلی تلخ است نه؟

شما در ۳۰ ترید اول، مدیریت سرمایه را رعایت نکردید و حالا دیگر سرمایه‌ای برایتان نمانده تا طمع شیرین ۷۰ ترید سود‌ده بعدی را بچشید.

نکته‌ای که وجود دارد این است که، دراو دان جزئی از معامله‌گری است اما اگر به مدیریت ریسک خود پایبند باشید شما در نهایت برنده خواهید بود.

هیچ‌گاه بیشتر از  X% در هر ترید ریسک نکنید

شاید این جمله را در بین فعالان بازار زیاد شنیده باشید که می‌گویند هیچگاه بیشتر از فلان درصد در هر معامله ریسک نکنید.

حال سوال این است که این عدد چقدر است؟

سوال خوبی است. سعی کنید مقدار ریسک در هر ترید را به ۲٪ محدود کنید (حتی شاید برای یک تازه‌کار این عدد ۱٪ باشد). برای این گفته دلیل علمی مستحکمی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

در جدول زیر به صورت آماری دلیل این گفته بررسی شده است یک حساب فرضی با ۲۰ هزار دلار سرمایه اولیه که ریسک ۲٪ با ریسک ۱۰٪ در هر معامله در آن با هم مقایسه شده است:

شماره ترید	کل مبلغ حساب	۲٪ ریسک در هر معامله	شماره ترید	کل مبلغ حساب	۱۰٪ ریسک در هر معامله
1	$20,000	$400	1	$20,000	$2,000
2	$19,600	$392	2	$18,000	$1,800
3	$19,208	$384	3	$16,200	$1,620
4	$18,824	$376	4	$14,580	$1,458
5	$18,447	$369	5	$13,122	$1,312
6	$18,078	$362	6	$11,810	$1,181
7	$17,717	$354	7	$10,629	$1,063
8	$17,363	$347	8	$9,566	$957
9	$17,015	$340	9	$8,609	$861
10	$16,675	$333	10	$7,748	$775
11	$16,341	$327	11	$6,974	$697
12	$16,015	$320	12	$6,276	$628
13	$15,694	$314	13	$5,649	$565
14	$15,380	$308	14	$5,084	$508
15	$15,073	$301	15	$4,575	$458
16	$14,771	$295	16	$4,118	$412
17	$14,476	$290	17	$3,706	$371
18	$14,186	$284	18	$3,335	$334
19	$13,903	$278	19	$3,002	$300

تفاوت عظیم بین ریسک ۲٪ با ریسک ۱۰٪ به ازای هر ترید را به خوبی می‌بینید

اگر ۱۰ درصد در هر ترید ریسک کنید و یک ضرر متوالی نسیبتان شود و ۱۹ ترید پشت سر هم استاپ بخورید، ۲۰ هزار دلار به ۳ هزار دلار رسیده است، این یعنی شما ۸۵ درصد از حسابتان را از دست داده‌اید.

اگر شما در هر ترید ۲٪ ریسک کنید هنوز 13,903 دلار برایتان باقی مانده، یعنی تنها ۳۰ درصد از سرمایه ضرر شده است.

البته اینکه ۱۹ پوزیشن پشت سر هم به استاپ لاس برخورد کند یک اتفاق بسیار نادر است اما غیر ممکن نیز نیست پس ما بدترین سناریو ممکن را فرض کردیم. حالا برای درک بهتر ما فرض می‌کنیم شما ۵ ترید پشت سر هم ضرر کنید که این فرض نسبت به فرض قبلی واقعی‌تر است.

• اگر ۲٪ به ازای هر ترید ریسک کنید شما $18,447 بالانس خواهید داشت.
• اگر ۱۰٪ به ازای هر ترید ریسک کنید شما $13,122 بالانس خواهید داشت.

جالب اینجاست که اگر ۱۰٪ ریسک کنید و ۵ ترید پشت سر هم ضرر کنید باز هم مبلغ ضرر شما از ۱۹ ترید ضرر پشت هم با ریسک ۲٪ بیشتر است.

تمام این صحبت‌ها برای رسیدن به یک نتیجه بود: شما در قوانین مدیریک ریسک و سرمایه نباید به ازای هر ترید بیش از ۲٪ ریسک کنید. (در برخی منابع بیش از ۳٪ نیز عنوان شده؛ در حساب‌های کوچک می‌توان تا ۳٪ به ازای هر ترید ریسک کرد)

بدترین کابوس در ضرر غیر منطقی و بدون مدیریت ریسک این است که شما اگر ۸۵٪ از بالانس را از دست دهید، باید ۵۶۶٪ سود کنید تا حساب سر به سر شود! تا به حال به این نکته توجه کرده بودید؟

چقدر باید سود کنم تا حساب ضررده به سر به سر برگردد؟

در جدول بعدی میزان سودی که برای بازگرداندن ضرر نیاز است آورده شده است. هرچه ضرر بیشتر باشد، این عدد به صورت نمایی افزایش می‌یابد. یکی دیگر از دلایلی که روی آموزش صحیح و صبوری قبل از ورود به معامله واقعی تاکید داریم.

ضرر	درصد سود مورد نیاز برای سر به سر شدن
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

با توجه به این صحبت‌ها امیدوارم قانع شده باشید که بدون مدیریت ریسک، یک تریدر محکوم به فناست.

نسبت ریسک/ریوارد

مفهوم ریسک به ریوارد یا R/R که در حقیقت ریوارد به ریسک (Reward to Risk ratio) است، یک مفهوم بسیار نسبی در بازارهای مالی است. دلیل اینکه واژه نسبی را بکار می‌بریم این است که این مفهوم رابطه تنگاتنگی با Winning rate دارد. شما شاید یک استراتژی معاملاتی با میزان برد یا وینینگ ریت ۹۵٪ داشته باشید. یعنی این سیستم معاملاتی اگر به صورت کامل در چک‌لیست تیک بخورد، شما از هر ۱۰۰ تریدی که می‌کنید، ۹۵ ترید به حد سود خورده و ۵ ترید به حد ضرر می‌خورد. یا به تفسیر دیگر تقریبا از هر ۱۰ ترید ۹ ترید سود‌ده است.

حالا اجازه دهید مفهوم ریسک به ریوارد را به آن اضافه کنیم. شما ممکن است در این سیستم ریسک به ریواردی برابر 1/1 داشته باشید. این یعنی به ازای فرضاً ۲ درصد ریسک، حد سود شما نیز ۲٪ سود است.

حال ما در سیستم خود که winning rate  آن ۹۵ درصد با این ریسک/ریوارد بود، شیطنت می‌کنیم و در ۱۰۰ ترید بعدی خود، حد سود خود را بالاتر قرار می‌دهیم. یعنی 1/2، پس ما توقع داریم در هر معامله، حد ضررمان ۲٪ ضرر به بالانس بزند و حد سودمان ۴٪ به بالانسمان اضافه کند.

حالا با کمال تعجب، میبینیم همان سیستم معاملاتی عالی ما که از هر ۱۰۰ معامله ۹۵ معامله سود‌ده داشت، در حال حاضر از هر ۱۰۰ معامله، ۶۵ معامله سود‌ده دارد (این اعداد تماماً فرضی است). این یعنی میزان برد این استراتژی کم شده است.

به طور کل، ریسک به ریوارد با winning rate رابطه معکوس دارند.

بدست‌ آوردن آمار

در پروسه تنظیم یک برنامه مدیریت ریسک و سرمایه، ما باید توجه ویژه‌ای به ضررها داشته باشیم. به هر حال ضررها هستند که بیشترین درس را به ما می‌دهند. در ادامه، روش‌هایی را برای بررسی ترید‌های گذشته در هیستوری یا Statement معاملاتی آورده‌ایم:

۱. محاسبه عملکرد

ابتدا به هیستوری معاملاتی خود در ۳ ماه گذشته یا هر بازه‌ای که دوست دارید بروید و اطلاعات زیر را محاسبه کنید.

سود میانگین (Average gain):

 

سود میانگین = سود کل /  تعداد معاملات سود‌ده

ضرر میانگین (Average Loss):

ضرر میانگین = کل ضرر /  تعداد معاملات ضرر‌ده

حالا که این دو معیار را محاسبه کردید باید مفهوم بعدی یعنی نسبت سود‌/ضرر را محاسبه کنید:

نسبت سود/ضرر = سود میانگین / ضرر میانگین

برای مثال فرض کنیم شما ۱۰ ترید با میانگین ۲۰ دلار سود و ۵ ترید با میانگین ضرر ۳۰ در هر معامله دارید:

نسبت سود/ضرر = $20 / $30نسبت سود/ضرر = 0.67

این نسبت نشان می‌دهد که سود میانگین شما تنها ۶۷٪ از ضرر میانگین شما است.

به عبارت دیگر یعنی شما ۱.۵ برابر مقداری که سود کردید، ضرر کردید.

خوشبختانه شما از مجموع ۱۵ ترید، ۱۰ ترید سود‌ده دارید پس میزان برد شما ۶۷٪ است.

Win % = تعداد تریدهای سود‌ده / تعداد کل تریدها

Win % = 10 / 15

Win % = 0.67 or 67%

این درصد همچنین به شما می‌گوید شما چطور معاملات خود را مدیریت می‌کنید.

اگر میانگین ضرر شما از میانگین سود شما بیشتر است از خودتان بپرسید:

• آیا من به قوانین پلن معاملاتی پایبندم یا گاهی اوقات شیطنت کرده و آن را رعایت نمی‌کنم؟
• وقتی معاملاتم در سود می‌روند، چه چیزی روی بستن پوزیشن تاثیر می‌گذارد؟
• وقتی معاملاتم در ضرر هستند، آیا طبق مدیریت ریسک آن را می‌بندم یا در پوزیشن ضرر‌ده برای مدتی طولانی باقی می‌مانم؟

پاسخ به این سوالات به شما کمک می‌کند نقاط ضعف خود را پیدا کنید.

۲. مته به خشخاش ضررها بزنید

اگر واقعاً قصد دارید از اشتباهات گذشته بیاموزید، باید توجه ویژه‌ای به میانگین ضرر‌ها بکنید. شاید شما یک ترید سود‌ده داشته باشید و با خیال راحت برای خود چای بریزید و وقتی برگشتید، ببینید همان ترید در ضرر رفته. دقیقاً واکنش و تصمیم شما به این اتفاقات است که فرق بین یک تریدر موفق و ناموفق را می‌سازد.

اگر چنین وضعیت‌هایی در گذشته داشتید، بررسی کنید آیا در ضرر صبور بوده‌اید؟ چقدر طول کشیده تا از شوک درآیید و اقدامی کنید؟

یکی از شایع‌ترین مشکلات بین تریدرها صبوری در تریدهای ضررده است. سعی کنید ترید ضررده را قبل از رسیدن به میانگین ضرر ببندید. (اگر سیستم معاملاتی مکانیکی دارید، نباید به آن دست بزنید)

۳. توقعات معاملاتی را محاسبه کنید

توقع یا انتظار Expectancy میانگین سودی است که توقع دارید در هر معامله بر اساس استراتژی نسیبتان شود.

 

 

 

 

این معیار، درصد تریدهای سود‌ده و میانگین سود در هر ترید را با درصد تریدهای ضررده و میانگین ضرر در هر ترید را با هم مخلوط می‌کند و یک معیار کلی به ما می‌دهد:

 

توقع = (% تریدهای سود‌ده x میانگین سود) – (% تریدهای ضررده x میانگین ضرر)

برای مثال فرض کنید ۳۰٪ از تریدهای شما در ۳ ماه گذشته سود‌ده بوده است و سود میانگین شما $30 در هر ترید بوده، در همین حین، ۷۰٪ معاملات شما ضررده بوده و ضرر میانگین شما در هر ترید $100 بوده است:

توقع = (30% x $30) – (70% x $10)

توقع = ($9) – ($7)

توقع = $2

این معیار به ما نشان می‌دهد در این مثال به صورت میانگین توقع داشته باشیم در آینده نیز، در هر ترید به صورت میانگین $2 سود کنیم. هرچقدر این معیار بالاتر رود، شما سود کلی بیشتری خواهید داشت.

نتیجه‌گیری

دوستان عزیزم، حس شما برای جا افتادن از بازار یا عقب ماندن از دنیا و چنین موارد را من نیز به شخصه تجربه کرده‌ام و فقط یک چیز به شما می‌گویم:

اقیانوس همیشه ماهی دارد، اما شما با قلاب ماهیگیری نمی‌توانید کوسه شکار کنید. اغراق نیست که بگوییم بازارهای مالی تا ابد وجود خواهند داشت اما این ما هستیم که باید عضلات مغز و روانمان را برای استفاده از آن تعلیم دهیم. امروز، این ماه، امسال، شاید ۵ سال خودتان را آماده کنید تا در یک کلیک، کار یک ماه یا شاید یک سال را بکنید. تا آن روز هیچ‌کاری جز آموزش و تمرین ما را آماده نمی‌کند.

The post راهنمای جامع مدیریت ریسک و سرمایه appeared first on میهن چارت.

متاتریدر 4 (MT4 – MetaTrader4)  برای من یعنی ساده، سریع و دوست داشتنی! هرچقدر هم مطالب گوناگون در مورد بازارهای مالی بخوانیم، در نهایت جایی که باید تمام این اطلاعات را پیاده کنیم، داخل یک پلتفرم معاملاتی است. هر تریدری که در بازار فارکس فعالیت می‌کند (حتی بازار بورس – مفیدتریدر) باید متاتریدر 4 را بشناسد. ما در این درس به بیشتر بخش‌های این پلتفرم مثل ابزارها، اکسپرت‌های متاتریدر ۴، اندیکاتورها و … می‌پردازیم. در آخر درس هم فایل دانلود متاتریدر 4 و همچنین نحوه فارسی کردن متاتریدر برای شما عزیزان قرار داده شده است. همچنین فایل دانلود متاتریدر آلپاری و متاتریدر لایت فارکس به عنوان نمونه ۲ بروکر قرار داده شده است تا شما تفاوت ظاهر در اجرای هرکدام را مقایسه کنید. و در آخر چند تمپلیت زیبا از سراسر وب به انتخاب میهن چارت که در سایت برای دانلود قرار داده‌ایم را به شما معرفی می‌کنیم.

و در یک کلام در این درس به صورت کامل این نرم‌افزار و نحوه کار با آن را به ساده‌ترین زبان می‌آموزید.

 

متاتریدر چیست؟

اول از همه باید این نکته را بدانید که، metatrader 4 یک پلتفرم معاملاتی الکترونیکی (آنلاین) با میلیون‌ها کاربر است. شاید اغراق نباشد که بگوییم همه بروکرهایی که با ایرانیان کار می‌کنند، از این پلتفرم استفاده می‌کنند. پس این نکته نشان مي‌دهد که یادگیری این پلتفرم برای یک تریدر فارکس، چقدر حیاتی است. متاتریدر 5 نیز بسیار شبیه به نسخه ۴ است و تفاوت‌های جزئی دارند که در انتهای مقاله به تفاوت‌های این دو می‌پردازیم اما چون بیشتر بروکرها با متاتریدر ۴ کار می‌کنند، ما آموزش نسخه ۴ را پیش می‌بریم و شما با یادگیری نسخه ۴ به راحتی می‌توانید با نسخه ۵ هم کار کنید. یک نکته‌ای که شاید باید تجربه شخصی قلمداد شود، این است که این پلتفرم بسیار بهینه و سریع است. تعجبی ندارد سال‌ها تجربه پشت توسعه این نرم‌افزار بوده است و به همین دلیل باگ‌های نرم‌افزاری آن بسیار کم است و همین امر برای یک شخص تریدر مزیت بزرگی است.

یکی از مزایای متاتریدر این است که علاوه ابزاری برای ترید بودن، ابزار تحلیلی هم هست. در این پلتفرم می‌توان از اندیکاتورها و تمپلیت استفاده کرد که در پایین این مقاله تمپلیت‌های زیبا برای دانلود قرار داده شده است تا از آن استفاده کنید تا چارتی زیباتر داشته باشید.

ثبت‌نام در متاتریدر

برای ثبت‌نام در متاتریدر ۲ راه وجود دارد، اول اینکه آنرا از سایت رسمی یا لینک انتهای مقاله، دانلود کنید و یک حساب دمو داخل آن بسازید. راه دوم آن دانلود مستقیم از بروکر شما است که می‌توانید به حسابی که در آن ساختید متصل شوید. ما در این آموزش هر دو نوع را توضیح می‌دهیم. در نسخه موبایل متاتریدر 4 یا متاتریدر 5، شما ابتدا اپلیکیشین را دانلود کرده و سپس از داخل اپلیکیشین بروکر خود را انتخاب می‌کنید (چه حساب دمو و چه حساب ریل).

گام ۱ : اکانت MT4 خود را بسازید

روش ۱ (متاتریدر رسمی):

در این روش شما برنامه رسمی metatrader را از لینک انتهای مقاله یا از سایت رسمی متاتریدر دانلود می‌کنید و سپس داخل خود نرم‌افزار یک حساب دمو برای خود می‌سازید.

۱. متاتریدر۴ را دانلود و نصب کنید (لینک دانلود در پایین صفحه)

۲. مشخصات خود را وارد کنید.

۳. قبل از آنکه مراحل ثبت‌نام به اتمام برسد، مشخصات ورود را در جایی یادداشت کنید.

۴. در متاتریدر 4 شما می‌توانید چندین اکانت بسازید و به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. قبل از اینکه اردری را باز کنید باید توجه کنید در کدام حساب هستید.

روش ۲ (متاتریدر بروکر)

برای اینکه به حساب ریل یا حتی دمو خود در یک بروکر وصل شوید، باید متاتریدر 4 را از وبسایت خود بروکر دانلود کنید و سپس بعد از نصب آن روی سیستم، طبق تصویر زیر عمل کنید:

۱. درگوشه راست و پایین نرم افزار روی علامت اتصال کلیک کنید (در حالتی که اطلاعاتتان را وارد نکرده باشید این بخش قرمز است)

۲. روی گزینه Login کلیک کنید

۳. در آخر باید اطلاعات حسابتان در بروکر را در این بخش وارد کنید

نحوه سفارش‌گذاری در متاتریدر 4

حالا که متاتریدر را نصب کردیم و وارد حساب خود شدیم، باید در مرحله بعد بدانیم چطور با آن کار کنیم. در متاتریدر تب‌ها و پنجره‌های زیادی وجود دارد که باعث می‌شود در ابتدای کار کمی در استفاده از آن گیج شوید.

 اما اصلاً نگران نباشید، قرار نیست این موضوع دائمی باشد و با این آموزش به صورت کامل با این پلتفرم معاملاتی آشنا می شوید.

ما با پایه‌ای ترین موضوع در این نرم‌افزار شروع می‌کنیم، یعنی سفارش‌گذاری!

اگر دروس ابتدایی در سایت را مطالعه کرده باشید، با انواع سفارش آشنا هستید.

در این بخش شما موارد زیر را می‌آموزید:

۱. خرید/فروش آنی (Market Execution)

۲. خرید/فروش با انتظار (Pending order)

۳. مدیریت و ویرایش سفارش بعد از ورود

آیا آماده‌اید؟

ورود به یک معامله با Market execution

روی دکمه سفارش جدید کلیک کنید و یک ابزار می‌بینید.

• یک پنجره باز می‌شود، در بخش لیست اول، جفت‌ارزی که قصد معامله دارید را انتخاب کنید.
• سپس، روی Market execution در Order type کلیک کنید.
• سایز پوزیشن خود را وارد کنید، به یاد داشته باشید که سایز در فارکس همان حجم معامله است که به صورت لات محاسبه می‌شود. یک لات یعنی ۱۰۰۰۰۰ واحد. پس اگر فرضاً بخواهید ۵۰۰۰ واحد از یک ارز را بخرید باید در این بخش 05 را وارد کنید.
• اگر نکته یا نظری در مورد این معامله داشته باشید می‌توانید در فیلد comment field وارد کنید که کاملاً اختیاری است.
• در نهایت، تعیین کنید که آیا می خواهید بخرید(Buy) یا بفروشید(Sell). بعد از فشردن هر دکمه، یک متن به شما نمایش داده می‌شود که نشان می‌دهد خرید انجام شده است.

ورود به یک معامله با Pending order

۱. روی دکمه New order کلیک کنید.

۲. از لیست کشویی، جفت‌ارز مد نظر را انتخاب کنید.

۳. سپس در بخش Order Type، روی Pending Order بزنید.

۴. تعیین کنید آیا می‌خواهید جفت ارز را بخرید (Buy) یا بفروشید (Sell).

به شما ۴ گزینه نمایش داده می‌شود:

Buy Limit  – زمانی که قصد دارید بخرید، اما در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی.

Sell Limit  – زمانی که قصد دارید بفروشید، اما در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی.

Buy Stop  – زمانی که قصد دارید بخرید، اما در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی.

Sell Stop– زمانی که قصد دارید بفروشید، اما در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی.

۵. بعد از اینکه نوع معامله را تعیین کردید، قیمتی که قصد دارید در آن وارد شوید را بنویسید.

۶. سپس، سایز یا حجم پوزیشن را وارد کنید.

۷. بخش Stop loss و Take profit را پر کنید (بعد از اجرای این نوع سفارش، این دو نوع سفارش هم به صورت خودکار قرار داده می‌شوند)

۸. شما متوجه خواهید شد که با استفاده از Pending Order، شما یک گزینه Set an expiry date نیز دارید که اگر آن را فعال کنید، سفارش شما تا این زمان قابل اجرا خواهد بود و بعد از آن دیگر اجرا نمی‌شود.

۹. به محض اینکه شما همه‌جا را پر کردید، روی دکمه Place بزنید تا سفارش‌ اصطلاحاً کاشته شود. یک پنجره پیام دیگر ظاهر می شود که باید آن را برای ثبت ‌نهایی تایید کنید.

مدیریت و ویرایش سفارش بعد از ورود

روی بخش Trade بزنید. در این بخش، شما تمام معاملات خود را می‌بینید که شامل نقاط ورود، سایز یا حجم پوزیشن، حد ضرر و حد سود است. اگر تب Trade را نمی‌بینید، فقط کافیست در پایین نرم‌افزار بگردید یا اگر باز هم ندیدید، خیلی ساده CTRL + T را در کیبورد بزنید.

اضافه/ویرایش کردن حد ضرر یا حد سود

• روی معامله خود راست-کلیک کنید و روی Modify or Delete Order بزنید.
• سپس، فیلد مربوط به حد ضرر و حد سود را پر کنید. وقتی این کار را کردید، روی دکمه Modify بزنید.
• یک پنجره پیام ظاهر می‌شود که باید آن را تایید کنید تا این تغییرات اعمال شوند.

بستن یک معامله

• روی معامله‌ای که قصد بستنش را دارید، راست-کلیک کنید و روی Close Order بزنید.
• اگر می‌خواهید تمام پوزیشن‌های باز شما در یک لحظه بسته شوند، روی دکمه «زرد» زیر Buy and Sell بزنید.
• بعد از زدن Close، بالانس شما تغییر می‌کند و سود و زیان در ترید‌ها روی آن اعمال می‌شود (در واقع بالانس به اکوییتی تبدیل می‌شود)

نحوه نصب EA (Expert Advisor – اکسپرت – ربات) در متاتریدر

حالا زمان آن رسیده به یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز در متاتریدر برسیم. اکسپرت‌ها!

در انجمن‌های معامله‌گری یا در گروه‌های تلگرام، وقتی صحبت از اکسپرت یا ربات در متاتریدر 4 می‌شود، انگار نوعی وهم و توقع غیر منطقی وجود دارد. سودجویان از این واژه شیک (ربات) استفاده می‌کنند و افراد را وادار می‌کنند میلیون‌ها تومان صرف این ربات‌ها کنند. واقعیت این است که هیچ رباتی وجود ندارد که به جای شما ترید کند و به سود‌دهی برسد؛ اما بعضاً با استفاده از واژه‌هایی مثل ربات با AI یا تکنولوزی هوش مصنوعی و این نوع واژه‌ها، اکثر تریدرها که از هیج‌جا خبر ندارند، رویای لم دادن و سود گرفتن بدون دخالت دست بر منطق آن‌ها غلبه می‌کند.

 

من به شخصه مدتی درگیر راستی‌آزمایی بسیاری از این ربات‌ها بودم و سرمایه زیادی را از دست دادم و اصلاً دوست ندارم شما چنین تجربه‌ای داشته باشید.

در اینجا بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که واژه Algo Trading یا HFT (High Frequency Trading) نباید با اکسپرت متاتریدر مقایسه شود. موسسات HFT با سرمایه‌های سنگین چند صد میلیون دلاری وجود دارند که چندین پروفسور و برنامه‌نویس با مدارک دکترا و تماماً نابغه استخدام کرده‌اند تا برای آن‌ها سیستمی بسازند که در کسری از ثانیه، چیزی بالغ بر یک میلیون ترید با تغییرات یک تیک (در حد ۱ یا ۲ پوینت) بگیرند.

این موسسات سود می‌کنند اما با یک سوال ساده دلیل اینکه چرا این اکسپرت‌های متاتریدر سود نمی‌کنند را خواهید فهمید:

آیا موسسات مالی اسپرد یا کمیسیونی برابر ما می‌پردازند و آیا اصلاً کمیسیونی می‌پردازند؟

فکر می‌کنم همین سوال پاسخ بسیاری از ابهامات را داده باشد؛ وقتی شما در متاتریدر با بروکری که ۲ پیپ اسپرد دارد معامله می‌کنید، چطور انتظار دارید مثل این موسسات بتوانید با ربات موفق شوید؟

تازه بماند که ابر کامپیوتر و سرور های قدرتمند نیاز است.

در این بخش باید این موضوع را خوب درک کنید که هدف ما از استفاده از اکسپرت، معامله کردن این اکسپرت به جای ما نیست بلکه ما از ابزارهایی استفاده می‌کنیم (مثل ابزار مدیریت سرمایه، ابزار زنگ هشدار بر اساس استراتژی و …) تا روند ترید کردن توسط خودمان ساده شود.

«پس یکبار برای همیشه این را بدانیم که : نهایت استفاده از اکسپرت یا ربات متاتریدر برای ما، دادن زنگ هشدار بر اساس استراتژی ماست نه اینکه خود این اکسپرت معامله را اجرا بکند. البته ما هیچ رباتی را رد یا تایید نمی‌کنیم، هیچ چیز غیر ممکن نیست، امکان دارد رباتی با تکنولوژی بالا به وجود آید که بتواند سود خوبی دهد اما در هر صورت بسیار حواستان را جمع کنید.»

و یک نکته دیگر برای اشخاصی که تا به اینجای مطلب از ریسک ربات توجیه نشده‌اند: از فردی که ربات را برای فروش عرضه کرده، دسترسی به Statement حساب Real که ربات روی آن ترید کرده را بخواهید. آنجا متوجه می‌شوید که شخص از نشان دادن هیستوری تفره می‌رود و تمام آن تبلیغات پر زرق و برق دروغین بوده است.

بهترین راه استفاده از اکسپرت این است که استراتژی شخصی خودتان که سود‌ده مستمر است را  به اکسپرت تبدیل کنید. این کار نیاز به تخصص بالا در برنامه‌نویسی زبان MQL4 دارد. راه دیگر این است که به شخصی امین سفارش دهید تا طبق استراتژی شما، یک اکسپرت آلارم یا زنگ هشدار بسازد.

بعد از این هشدارها و نکاتی که گفته شد، حالا برای نصب EA باید مراحل زیر را پیاده کنید:

۱. انتقال فایل EA به فولدر مربوط به اکسپرت‌ها:

برای اینکار باید در خود متاتریدر به مسیر

File > Open data Folder > MQL4 > Experts

بروید و فایل اکسپرت را در این محل Paste کنید.

۲. نصب اکسپرت در متاتریدر

• متاتریدر ۴ را باز کنید.
• روی ابزار Expert Advisors در زیر Navigators در سمت چپ نرم‌افزار راست-کلیک کنید و روی Refresh بزنید. حالا اگر روی علامت + کلیک کنید، باید اکسپرت را ببینید. آن را روی چارت بکشید (drag) تا اجرا شود.

• برای تغییر تنظیمات آن می‌توانید از پاپ-آپ که به صورت پنجره باز می‌شود، تغییرات را اعمال کنید.

 

در آخر باز هم بعد از این همه هشدار، تاکید می‌کنیم که اگر هوس استفاده از ربات ساخته شده توسط دیگران را کردید، آن را در حساب دمو اجرا کنید.

 

نحوه استفاده از ابزارها و اندیکاتورها در متاتریدر 4

وقتی  متاتریدر را از سایت اصلی یا از بروکر خود دانلود و نصب کنید، در اجرای اولیه برنامه متوجه می‌شوید تعدادی اندیکاتور و چارت با رنگ‌های مختلف در آن وجود دارد. برخی از آن‌ها بسیار ساده و برخی دیگر دارای ابزارهای پیچیده تری هستند.

یکی از خوبی‌های metatrader این است که کاملاً قابل شخصی‌سازی (Customizeable) است.

در این بخش می‌خواهیم یاد بگیریم:

• خطوط در چارت بکشیم.
• اندیکاتور به چارت اضافه کنیم.
• پارامترهای یک اندیکاتور را تغییر دهیم.

چگونه به چارت object اضافه کنیم

۱. روی Insert در منو کلیک کنید.

۲. یک Object را به چارت اضافه کنید (مثل خطوط، اشکال، کمان ها و فیبوناچی)

۳. روی چارت در بخشی که می‌خواهید این شکل کشیده شود، کلیک کنید.

چطور اندیکاتور به چارت اضافه کنیم

۱. روی Insert در منو کلیک کنید.

۲. یک اندیکاتور که می‌خواهید اضافه کنید. اندیکاتورها معمولاً بر اساس نوع تقسیم‌بندی شده‌اند. در این مثال، اندیکاتور میانگین متحرک در بخش Trend-following قرار دارد.

۳. بعد از انتخاب یک اندیکاتور، می‌توانید پارامترهای آن را تغییر دهید، مثلاً می‌توانید رنگ اندیکاتور، خط، استایل خط و چیزهای دیگر را تغییر دهید.

۴. روی Ok کلیک کنید و اندیکاتور در چارت آماده است.

 

آموزش ویدیویی متاتریدر 4 به زودی در سایت آپلود خواهد شد پس این صفحه را bookmark کنید.

The post راهنمای جامع متاتریدر 4 و 5 appeared first on میهن چارت.

حتماً با دفترچه خاطرات روزانه آشناییت دارید، تمام وقایع در زندگی در حافظه ما نمی‌مانند، اگر قرار بود بمانند که اصلاً مکتوب کردن هرچیزی بیخود بود و اصلاً هیچ کتابی نوشته نمی‌شد. فلسفه ژورنال معاملاتی (Trading Journal) بسیار شبیه به دفترچه خاطرات است.

من به شخصه آرزو داشتم که ژورنال معاملاتی چیزی بی‌اهمیت بود اما متاسفانه یک ژورنال برای یک تریدر بسیار حیاتی است. همانطور که در هر کاری که نیازمند اقدامات منظم و هدف‌محور است، ژورنال بخش بزرگی از کار است.

مثلاً اگر در شرکتی رسمی کار کرده باشید، حتماً می‌دانید ارائه دادن گزارش کار به رئیس جز وظایف اصلی در شغل شما است؛ ورزش‌کاران حرفه‌ای و دانشمندان نیز برای چک کردن مسیر پیشرفت خود، از ژورنال استفاده می‌کنند.

در شغل معامله‌گری، ما رئیس خودمان و کارمند خودمان هستیم، پس باید به خودمان گزارش دهیم.

«تریدری سود‌ده خواهد بود که نظم داشته باشد و ژورنال معاملاتی اولین قدم در داشتن نظم است»

بسیاری از تریدرها بعد از مدتی از نوشتن ژورنال خسته می‌شوند و به اطلاعات خروجی ترید‌ها که بروکر ارائه می‌دهد، بسنده می‌کنند. History معاملاتی که بروکر ارائه می‌دهد، در بهترین حالت اطلاعاتی در مورد ورود و خروج می‌دهد و هیچ اطلاعاتی دیگر در مورد اینکه «چرا» وارد آن معامله شده‌اید نمی‌دهند.

اگر بخواهیم دقیق‌تر بررسی کنیم، شما باید اطلاعاتی در مورد روانشناسی خود در قبل، حین و بعد از معامله داشته باشید.

اجازه دهید یک سناریو را بررسی کنیم تا اهمیت جورنال را درک کنید:

استراتژی معاملاتی شما یک موقعیت خرید USD/JPY را داده است.

اما احساس شما می‌گوید که این ترید خوب نیست…

 شما به خودتان یاد‌آوری می‌کنید که : من احساس می‌کنم این ترید خوب نیست، اما من باید از پلن معاملاتی و استراتژی معاملاتی خودم پیروی کنم. پس پوزیشن را باز می‌کنید.

پس از مدتی که از ورود به پوزیشن گذشت، قیمت به فاصله ۳ پیپ از حد ضرر شما می رسد و شما به خود می‌گویید :«ای خداااا! این ترید از اول هم بد بود. میدانستم! چرا به حرف دلم گوش ندادم؟ من یک احمقم! قرار است اینجا ضرر کنم! پس همینجا پوزیشن را می‌بندم»

پس از مدتی که پوزیشن را بستید، قیمت با یک حرکت انفجاری به حد سود شما می‌رسد. اگر در ترید باقی میماندید، سود خوبی می‌کردید. این دلیلی است که باید ژورنال بنویسید. این داستان برای بسیاری از تریدرها آشناست که یک پوزیشن را ببندند و بعد حسرت بخورند.

«ما بدون ژورنال، در ماندن در یک ترید شکست می‌خوریم، ما در پایبند ماندن به پلن معاملاتی شکست می‌خوریم، و مهم‌تر از همه، ما در تفکیک احساسات از ترید شکست می‌خوریم»

 

 

حالا که به اهمیت ژورنال معاملاتی پی بردیم، وقت آن است که بفهمیم در ژورنال باید چه چیزهایی بنیویسیم؟

۵ چیز که باید در ژورنام معاملاتی بنویسیم

همانطور که در بالا توضیح دادیم، شما در ژورنال معاملاتی باید هر آنچه که قبل، حین و بعد از ترید مربوط به احساسات و اعمال شماست باید لحاظ کنید. بیشتر بخش‌های پلن معاملاتی و ژورنال تا حدی به هم شبیه هستند اما ژورنال بیشتر یک ابزار سنجش تمام مهارت‌های شما است(دقت کنید ما در هرکدام از این ۵ مرحله باید تا حد امکان اسکرین شات از صفحه چارت، نوشتن در کاغذ یا فایل اکسل و مواردی از این دست را انجام دهیم که در ادامه توضیح می‌دهیم)

 

 

۱. مناطق بالقوه برای ترید

۲. تریگر ورود

۳. سایز یا حجم معامله

۴. قوانین مدیریت معامله (مثل سیو سود)

۵. بررسی گذشته

در ادامه هرکدام را به صورت کامل بررسی می‌کنیم:

مناطق بالقوه برای ترید

همانطور که بارها گفتیم، شما به یک دلیل منطقی برای ورود به معامله نیاز دارید. شما یک غارنشین یا یک قمارباز نیستید. مناطق بالقوه براساس ستاپ یا استراتژی‌ای که در سیستم معاملاتی و شرایطی که در پلن معاملاتی تعیین کرده‌اید، مشخص می‌شوند.

برای مثال رخ دادن کراس مووینگ اوریج یا رسیدن به سطح حمایت فیبوناچی!

قیمت هنوز بای این مناطق فاصله دارد اما شما از کجا می‌خواهید این مناطق را به خاطر بسپارید؟

ما توصیه می‌کنیم حتماً یک اسکرین شات از چارت خود و این مناطق بگیرید. صادقانه بگویم، اسکرین شات گرفتن از چارت باید یک روتین در زندگی تریدری شما شود. بعداً در مرحله بررسی ترید‌های انجام شده، به سادگی می‌توانید این موارد را بررسی کنید. اما اگر در زمان بررسی ترید، ندانید به چه دلیل در این معامله وارد شده‌اید، به هیچ دردی نمی‌خورد.

پس وقتی یک منطقه بالقوه برای ترید دیدید، قبل از آنکه وارد ترید شوید، یک عکس از آن تهیه کنید و در فولدری در کامپیوتر ذخیره کنید (به همراه تاریخ + نامی مثل «شناسایی»)

تریگر ورود

تریگر یعنی جایی که ماشه را می‌کشید. در حقیقت تریگر مرحله پس از شناسایی مناطق بالقوه است. شما یک موقعیت را شناسایی کردید اما این مهم است که کجا ماشه را بکشید. شما حتماً باید در استراتژی معاملاتی خود، این دو بخش را از هم جدا تعریف کنید. یعنی شناسایی مناطق و تریگر ورود.

اجازه دهید برای درک این موضوع یک مثال بزنیم:

شما تصمیم دارید از یک خیابان عبور کنید، آیا بدون دیدن دو طرف خیابان و یا توجه به چراغ راهنمایی و رانندگی سریعاً به وسط خیابان مي‌پرید؟ معلوم است که خیر (البته شاید «بله» اگر یک قمار باز باشید!!!)

  اما شما موقعیت بالقوه برای عبور (خط عابر) را دیده‌اید و فقط باید کمی صبر کنید تا شرایط حرکت (تغییر رنگ چراغ عابر) محیا شود و شما حرکت کنید.

دقیقاً همین شرایط در مورد ترید کردن صادق است.

در این مرحله نیز با توجه به استراتژی معاملاتی خود، تریگر ورود را پیدا کرده و به محض ورود به معامله، در ژورنال خود باید یک اسکرین شات بگیرید.

سایز یا حجم معامله

حجم معامله شما چقدر است؟

این مورد باید با توجه به قوانین مدیریت ریسک و سرمایه شما تعیین شود.

در هر معامله چقدر میخواهید ریسک کنید؟

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، یا ۲۰ درصد؟

در هر معامله باید حجم معامله را قبل از ورود به آن محاسبه کنید نه بعد از آن. این اشتباهی است که بسیار پیش می‌آید. تریدرهای تازه‌کار ابتدا وارد معامله‌ می‌شوند و سپس با تغییر مسیر ترید به سمت مخالف، به سر خود میکوبند که چرا با چنین حجمی وارد شدم و هزار فحش و ناسزا به خود می‌دهند.

قوانین مدیریت ترید

شما باید قبل از آنکه وارد یک معامله شوید، قوانین مدیریت آن را تعیین کرده باشید، چه آن معامله به سمت سود برود چه به سمت ضرر.

ورود به معامله راحت است، این خروج از معامله است که تعیین می‌کند شما سود می‌کنید یا ضرر.

وقتی شما وارد یک ترید می‌شوید باید برای هر شرایطی که بعد از آن رخ می‌دهد، تصمیم گرفته باشید. «هر شرایطی»

یکبار زمان بگذارید و به تمام رخ‌داد‌هایی که ممکن است در بازار رخ دهد فکر کنید (مثل رسیدن به تارگت ۱، رسیدن به تارگت ۲، زده شدن استاپ لاس، ماندن بازار در حالت سکون برای مدت طولانی، زدن کندل ترس و ….)

بررسی گذشته

بررسی گذشته به این معنی نیست که به دلیل رفتارهای اشتباهی که در گذشته انجام دادید، زانوی غم بغل بگیرید یا حسرت بخورید.

ما به محض اینکه تریدی را می‌بندیم، به دلیل رهایی از فشار روانی خاصی که داشته، معمولاً ترجیح می‌دهیم رفتارهای خاصی از خود نشان دهیم. یادتان است وقتی به مدرسه‌ خسته‌کننده با درسهای خسته‌کننده می‌رفتیم؟

وقتی زنگ تعطیلی را می‌زدند انگار که از زندان آزاد شده باشیم، به سرعت پا به فرار می‌گذاشتیم و با لذت از آن فضا فرار می‌کردیم.

اما در مورد ترید کردن این قضیه صحت ندارد، شما اگر سود کرده باشید، حس بسیار فوق‌العاده‌ای خواهید داشت. اما به هر حال شما ترجیح می‌دهید به دوستان خود سر بزنید یا تلویزیون را روشن کنید و تفریح کنید؛

نکته بسیار مهم پس از بستن هر ترید، این است که ترید خود را بررسی کنید!

باید از ابتدای باز کردن معامله تا بستن آن را بررسی کنید. در ادامه به شما می‌گوییم چطور این بخش را تکمیل کنید.

 

این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید

The post راهنمای جامع ژورنال معاملاتی appeared first on میهن چارت.

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی (هر دو یک چیز است) فقط یک عبارت ساده نیست، این عبارت ریشه در عمیق‌ترین نیاز انسان دارد. اجازه دهید این درس را با یک داستان از خودم شروع کنم. من همیشه عاشق سیستم سازی بودم، وقتی به یک کارخانه فکر میکردم که بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک، محصولی تولید میکند و شما فقط باید مواد اولیه را به درون آن بریزید، شگفت‌زده می‌شدم. چون سرمایه و تجربه‌ای نداشتم، به این فکر افتادم که آیا می‌شود سیستم کارخانه (اتوماتیک) را در تمام جنبه‌های زندگی پیاده کرد و از آن کسب سود کرد؟

تغییر در زندگی من با همین سوال ساده شروع شد. حتی آشنایی من با بازارهای مالی از این سوال نشئت می‌گیرد. من همیشه دوست داشتم موارد اولیه (در بازارهای مالی = دانش و تجربه) را وارد کنم و بدون دخالت بیش از حد دست، محصول یا سودی کسب کنم (سود در بازار)، اما آیا شما هیچ کارخانه‌دار خود‌ساخته‌ای را می‌شناسید که از اول این همه تجهیزات داشته باشد؟ قطعاً خیر.

باید ابتدا آزمون‌ و خطا کرد و سپس از آن درس گرفت و سیستم را بهبود داد تا تمام اتوماتیک یا در مورد بازارهای مالی، نیمه اتوماتیک شود.

(بسیاری از منابع، برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی، مثال جنگ را می‌آورند که شما مثل یک فرمانده باید نیروهای خود را برای فتح دشمن به کار بگیرید اما من مثال کارخانه را بیشتر دوست دارم و دلایل آن در این درس نمی‌گنجد.)

در ابتدای داستان گفتم که ساخت سیستم یک نیاز عمیق بشری است، اگر میگویید نه، فقط جستجویی ساده کنید تا متوجه شوید روزانه چند نفر در رویای ساخت یک روبات تریدر (اکسپرت معاملاتی) هستند تا به جای آن‌ها روی استراتژیشان ترید کند و آن‌ها خودشان را باد بزنند. البته کاری به اینکه تا چه حد این ربات‌ها عملی و واقعی نیستند، نداریم!

ما در این راهنمای جامع یک قصد بیشتر نداریم، ما باید برای ترید کردن خودمان، مثل یک کارخانه، از صفر تا صد را بدانیم و طبق دستور‌العمل، مراحل را پیاده کنیم. این معنی سیستم معاملاتی است.

مثلاً شما باید بدانید کدام تایم‌فریم را ببینید، کدام فاکتورها را تیک بزنید، کجا وارد شوید، کجا خارج شوید و …

تمام این جزئیات ریز، به شما یک چک لیست یا دستور‌العمل می‌دهد که کارخانه پولسازی خود را زنده نگه دارید.

قطعاً همه شما این موضوع را تجربه کرده‌اید که وقتی می‌دانید چه کاری در طول روز انجام دهید، تمام کارها بسیار سریع‌تر و راحت‌تر پیش می‌رود، اما وقتی سردرگم هستید و اصلاً هیچ برنامه‌ای ندارید، در انتهای شب وقتی می‌خواهید بخوابید، احساس بد و نا مفید بودن، بهتان دست می‌دهد. دلیل آن این است که کارخانه زندگی شما درست کار نمی‌کند.(در درس راهنمای جامع پلن معاملاتی توضیح دادیم که مرحله قبل از شروع ترید، خودشناسی و خود سازی است)

نکته بسیار مهم دیگر در سیستم معاملاتی، این است که شما باید همچون یک وحی منزل با آن رفتار کنید. انگار که تخطی از آن برابر با کشته شدن شما است. پس فکر تخطی از آن را از سرتان بیرون کنید.

اگر هر روز، یکی از قطعات کارخانه بهانه آورد و درست کار نکند، آیا کارخانه به هدفش می‌رسد؟ در مورد انسان و استراتژی معاملاتی نیز چنین است.

اهداف استراتژی معاملاتی شما

در اینجا لازم است به نکته‌ای توجه کنید، وقتی می‌گوییم هدف یا اهداف سیستم معاملاتی؛ شما نباید بگویید «۱۰۰ میلیون تومان سود». همانطور که در درس پلن معاملاتی توضیح دادیم، این اهداف مربوط به پلن معاملاتی هستند و قبلاً گفتیم که استراتژی یا سیستم معاملاتی تنها جزئی از پلن معاملاتی هستند. اگر این راهنمای جامع را مطالعه نکردید، همین الان دست نگه دارید و آن را مطالعه کنید.

ما در استراتژی معاملاتی خود اهداف زیر را داریم:

• استراتژی ما باید بتواند نقاط ورود صحیح را شناسایی کند (مثل ورود به روند یا خرید و فروش در سقف و کف رنج و …)
• استراتژی ما باید ما را در مقابل اتفاقات غیر‌منتظره در بازار حفظ کند.

حالا که تا حدی دید کلی نسبت به سیستم معاملاتی پیدا کردیم، زمان آن است تا با هم یک سیستم معاملاتی را در  ۷ مرحله طراحی کنیم (این مراحل می‌تواند برای هر شخصی متفاوت باشد و اینجا صرفا یک مثال آورده شده است)

۷ گام در طراحی استراتژی معاملاتی (یک سیستم معاملاتی روندی)

در این بخش، ۷ گام برای ساخت هر استراتژی‌ای را یاد می‌گیرید. دقت کنید که این مراحل باید عیناً کپی و پیست شوند. در اینجا صرفاً یک مثال از یک استراتژی تریدر در روند آورده شده است. شما ممکن است بخواهید یک استراتژی دیگر برای بازار رنج یا حتی سبک خود (اسکالپ، سوئینگ و …) بسازید. طبق این دستور‌العمل ۷ مرحله‌ای این کار را انجام دهید.

گام ۱: تایم فریم

اولین گام برای ساخت و طراحی سیستم معاملاتی، تایم فریم است. شما باید ابتدا با توجه به درس انواع تریدر، استایل معاملاتی خود و تایم فریم مناسب برای شخصیت خود را پیدا کنید. اگر هنوز این درس را مطالعه نکرده‌اید، ابتدا آن را مطالعه فرمایید.

شما با توجه به اینکه چه نوع تریدری هستید، باید تعیین کنید چند وقت به چند وقت به چارت نگاه می‌کنید. بعد از اینکه این موضوع را متوجه شدید، باید تایم فریم مناسب خود را انتخاب و سپس با توجه به درس‌های مربوط به تایم‌فریم، جفت‌های مناسب را پیدا کنید (مثلاً سبک تایم فریم سه گانه)

اینکار باعث می‌شود دیگر بین تایم‌فریم‌ها گیج نشوید و چیزی که برایتان مناسب است را پیدا کنید.

گام ۲: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای پیدا کردن یک روند جدید کمک بگیرید

از آن‌جایی که ما این استراتژی معاملاتی فرضی را برای ترید روندی طراحی می‌کنیم، باید در ابتدای کار یک ابزار پیدا کنیم که بتواند شروع یک روند جدید را شناسایی کند.

میانگین‌ متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌ها برای این کار هستند. البته اگر روی پرایس اکشن مسلط باشید، اصلاً نیازی به این ابزار نیست اما به هر حال کی گزینه moving average است.

ما در این مثال، کراس ۲ مووینگ اوریج (یک سریع و دیگری کند) را ملاک قرار می‌دهیم. صبر می‌کنیم تا مووینگ سریع‌تر (۱۰) مووینگ کندتر (۲۰) را قطع کند.

گام ۳: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای تایید روند کمک بگیرید

هدف بعدی ما این است که از اتفاق غیر منتظره (مثل جهت اشتباه گرفتن، یا Whipsaw شدن جلوگیری کنیم)

یکی از راه‌های ساده بهد از پیدا کردن روند، گرفتن تاییدیده از اندیکاتورهایی مثل MACD، Stochastic و RSI است.

گام ۴: ریسک خود را مشخص کنید

در این مرحله ما قرار نیست در دام «نوشدارو پس از مرگ سهراب» بیفتیم. ما قبل از اینکه وارد معامله شویم، باید بدانیم در حالت ماکزیمم چقدر قرار است ریسک(ضرر بالقوه) کنیم.

خیلی از تریدرها از گفتن این واژه واهمه دارند اما در حقیقت یک تریدر خوب، همیشه اول به ضررش فکر می‌کند و سپس به سود.

با توجه به درس پلن معاملاتی، شما باید با خود کنار آمده باشید و بدانید چقدر توانایی از دست دادن در هر معامله دارید. اما توصیه ما این است که هیچ‌گاه بیشتر از ۳٪ در هر ترید ریسک نکنید.

البته ما راهنمای مدیریت سرمایه را در سایت قرار خواهیم داد تا شما در آن درس به صورت کامل علل این گفته را بفهمید.

گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج

بعد از اینکه مشخص کردیم چه مقدار ریسک خواهیم کرد، زمان آن است که بدانیم کجا وارد و کجا خارج شویم.

بعد از مدیریت سرمایه، مهم‌ترین بخش در استراتژی معاملاتی، نقاط ورود و خروج صحیح است. این بخش نیز کمی به شخصیت شما بستگی دارد. معمولا در ورود و خروج ۲ شخصیت اصلی داریم:

• شخصیت تهاجمی (Aggressive)
• شخصیت محافظه‌کار (Conservative)

چه در ورود و چه در خروج، این دو شخصیت رفتارهای متفاوتی دارند. معمولاً افراد تهاجمی صبر کمی دارند و به محض دیدن یک موقعیت و از ترس از دست دادن آن، وارد معامله می شود. اما شخصیت محافظه‌کار، کمی صبر می‌کند و در کندل‌، به دنبال بهترین جا برای ورود و خروج است.

ورود

در مثال ورود در چارت زیر، نقطه ورود این تریدر زمانی بوده است که کندل پایین مقاومت، کلوز کرده است و سپس معامله فروش گرفته شده است.

خروج

برای خروج از معامله نیز با توجه به شخصیت، چند گزینه وجود دارد که باید در استراتژی معاملاتی به آن دقت کنیم.

یک راه Trail کردن حد ضرر است؛ اینکار به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما حرکت کرد، شما حد ضرر خود را با آن حرکت دهید (تا جایی که راه دارد). مثلاً اگر قیمت به اندازه X واحد حرکت کرد، شما هم حد ضرر را به اندازه X واحد از نقطه اولیه حرکت می‌دهید.

راه دیگر این است که یک ناحیه را تعیین کنید و به محض رسیدن قیمت به آن ناحیه، از بازار خارج شوید. اینکه چگونه خروج خود را محاسبه می‌کنید به خود شما بستگی دارد (مثلاً برخی از حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سطوح فیبوناچی و …)

در تصویر چارت زیر، نقطه خروج در قیمتی معین در خط پایینی کانال قرار داده شده است.

هر روشی را که انتخاب می‌کنید، فقط مهم این است که به آن پایبند باشید.

گام ۶: تمام گام‌های قبلی را مکتوب کنید و به آن پایبند باشید

مهم‌ترین بخش در سیستم یا استراتژی معاملاتی این است که آن را مکتوب کنید. من بسیاری از تریدرها را دیده‌ام که می‌گویند ما سیستم معاملاتی داریم، اما وقتی می‌پرسم می‌شود یک عکس از آن برایم بفرستید، می‌گویند باید آن را بنویسم چون همه‌اش در ذهنم است. این بزرگترین دشمن یک تریدر است. پس سیستم معاملاتی حتماً، تاکید می‌کنم حتماً باید مکتوب باشد.

 

نکته دیگر، نظم است. در کل پلن معاملاتی که سیستم جزئی از آن است، نظم یک برگ برنده است. شما باید به صورت منظم به سیستم خود پایبند باشید.

گام ۷ : بک تست و فوروارد تست سیستم معاملاتی

زیبا‌ترین و فانتزی‌ترین سیستم‌های معاملاتی اگر در بک‌تست بازار و همچنین در فوروارد تست بازار شکست بخورند، مفت نمی‌ارزند. شما در نهایت قرار است با این سیستم به سود برسید.

در این مرحله، با صداقت بیرحمانه، سیستم خود را بک‌تست کنید. و نتایج را در قالب ۱۰۰ ترید در گذشته با تمام قوانین طراحی شده در قبل، بررسی کنید. دقت کنید در دام صحیح‌پنداری نیافتید.

به دلیل اینکه شما آینده بازار را می‌بینید، ممکن است هر ترید را با بینایی خود اتفاقات را توجیه کند، اما این شیوه اصلاً به درد نمی‌خورد. باید به صورت شفاف و مثل یک قاضی بی‌طرف، تمام قوانین سیستم خود را تست کنید.

 

این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید

The post راهنمای جامع استراتژی معاملاتی appeared first on میهن چارت.

انواع تریدر؟ مگر تریدرها انواع دارند؟ مگر نباید یک سبک معاملاتی را انتخاب کنیم و به آن پایبند باشیم؟ پاسخ تمام این سوالات را در این مطلب جامع خواهید فهمید.

یادم است، در اوایل روزهایی که شروع به ترید کرده بودم، اصلاً نمی‌دانستم استایل‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد و با توجه به مطالب آموزشی پراکنده‌ای که از اینترنت بدست آورده بودم، به محض دیدن یک کف یا سقف، شروع به ترید می‌کردم؛ من اصلاً هیچ توجهی به تایم فریم و اینکه هدفم از این ترید چیست نمی‌کردم. من نمی‌دانستم چه استایلی مناسبم است و در نهایت : من نمیدانستم انواع تریدر وجود دارد.

«هر تریدری منحصر به فرد است»

۸ میلیارد انسان در جهان وجود دارد (البته شاید موجودات فضایی هم وجود داشته باشند ) و هیچ کدام از این تعداد، مثل دیگری نیست.

حتی دوقولوهای همسان نیز دارای اثر انگشت متفاوت هستند.

در دنیای معامله‌گری نیز قضیه همین است. در درس پلن معاملاتی به صورت کامل متوجه شدید که تا چه حد توجه به شخصیت خودتان مهم است.

فقط برای مثال در این درس:

بعضی از افراد تهاجمی یا Aggressive هستند و قادرند ریسک بیشتری کنند در حالی که افراد دیگری خیلی آرام و محافظه‌کار conservative هستند. بعضی از افراد دوست دارند سود‌های کوچک اما همیشگی داشته باشند در حالی که اشخاص دیگری همیت نمی‌دهند کمی ضرر کنند تا یک سود بزرگ به دست آورند.

حال که متوجه شدیم نمیتوان هیچ دو شخصی را وادار کرد که یکسان ترید کند، به انواع تریدر می‌پردازیم، در بازار با توجه به شخصیت اشخاص، ۴ نوع تریدر به صورت کلی وجود دارد. یعنی اشخاص مختلف با آزمون و خطا‌های بسیار در نهایت به این ۴ نوع ترید رسیده‌اند. پس شما نیز پس از آگاهی از این سبک‌ها، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. پس به سراغ انواع تریدر می‌رویم:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ شبیه به فیلم‌های اکشن و ترسناک است که شما را در جایتان میخکوب می‌کند. این روش بسیار سریع، پر از هیجان و ذهن‌پریش است. این روش به دلیل سریع باز و بسته کردن پوزیشن محبوب است، یعنی شما یک تریدر را از چندین ثانیه تا چندین دقیقه باز نگه می‌دارید.

هدف یک اسکالپر، گرفتن مقدار کمی از تغییرات است، فرضاً در بازار فارکس حدود ۵ پیپ و در بازار ارزهای دیجیتال، در حد ۰.۰۵ درصد. یک اسکالپر این کار را به اندازه‌ای که در روز وقت دارد، انجام می‌دهد.

پس متوجه شدیم، اسکالپر تعداد ترید بالا را می‌گیرد اما اندازه تغییرات قمیتی هر کدام کم است.

دلیل محبوبیت این روش چیست؟

تغییرات کوچک در بازار همیشه وجود دارند اما تغییرات بزرگ نه!

به دلیل اینکه در این روش شما باید پای چارت میخکوب شوید، این روش به درد اشخاصی می‌خورد که وقت آزاد زیادی دارند. این متود به تمرکز فوق‌العاده بالایی نیاز دارد، پس به محیط خود توجه کنید، اگر در محیطی تریدر می‌کنید که شلوغ است یا تمرکز ندارید، باید محیط را مناسب کنید. معمولاً تریدرهای اسکالپر، حجم معاملاتی بالایی دارند اما پوزیشن را با سود کم‌تر به سرعت می‌بندند.

به دلایل زیر ممکن است سبک «اسکالپینگ» مناسب شما باشد:

• شما سریع تریدر کردن و هیجان آن را دوست دارید.
• اینکه چندین ساعت پای چارت بشینید، برایتان مقدور است.
• شخصی صبور نیستید و دوست ندارید برای ترید طولانی‌مدت صبر کنید.
• توانایی فکر کردن سریع را دارید و می‌توانید به سرعت جهت خود را تغییر دهید.
• رابطه مغز و انگشتان سریعی دارید (برخی اشخاص فاصله زیادی بین فکر کردن و اقدام کردن دارند)
• فکر می‌کنید در کارهایی مثل جراهی موفق می‌شدید!(اسکالپینگ بسیار شبیه به جراهی یا خنثی کردن بمب است، کاری که نیازمند تمرکز بالا و دقت در اجرا است)

به دلایل زیر ممکن است سبک «اسکالپینگ» مناسب شما نباشد:

• در محیط‌های سریع (مثل خیابان، اتوبان و …) به سادگی اضطراب و استرس می‌گیرید
• نمی‌توانید خود را به نشستن پای چارت برای ساعت‌ها متعهد کنید.
• ترجیح می دهید کمتر ترید کنید اما سود آن زیاد باشد.
• دوست دارید زمان خود را صرف تحلیل کلیت بازار کنید.(معمولاً برای اشخاصی که علاقه زیاد به تحلیل کردن دارند، این سبک معاملاتی مناسب نیست)

 نکات تکمیلی در مورد اسکالپ:

فقط نماد‌های با شناوری بالا را ترید کنید

• جفت‌ارزهایی در فارکس مثل : EUR/USD , GBP/USD , USD/CHF , USD/JPY و طلا برای اسکالپ مناسب هستند.
• در ارزهای دیجیتال نیز BTCUSDT , ETHUSDT , BNBUSDTو هر کوینی که دارای حجم معاملات خوب در تایم فریم‌های پایین‌تر است.

فقط در زمانی ترید کنید که بازار حجم خوبی دارد

• اگر در فارکس ترید می‌کنید، همپوشانی سشن‌ها مثل همپوشانی توکیو و لندن یا سشن نیویورک برای اینکار بسیار خوب است.
• اگر در بازار ارزهای دیجیتال هستید، سشن آسیا یا زمانی که بازار چین باز می‌شود و همچنین بازار نیویورک برای ترید زمان خوبی است.

حواستان به کمیسیون باشد

• اگر در بازار فارکس قصد اسکالپ کردن دارید، حتماً توجه کنید اسپرد بروکر مناسب اینکار باشد. متاسفانه اکثر بروکر‌ها برای اسکالپ مناسب نیستند اما سعی کنید حتی‌المقدور از حساب ECN استفاده کنید که نقاط ورود با احتساب کمیسیون دقیق باشند.
• در بازار کریپتو در صرافی‌ای کار کنید که برای اسکالپ مناسب باشد و بتوانید ترید خود را به خوبی کنترل کنید.

سعی کنید روی یک نماد تمرکز کنید

اسکالپ کردنن بسیار سریع و خشن است! به همین دلیل بهتر است روی یک نماد تمرکز کنید و باقی نماد‌ها را کنار بگذارید. فکر اینکه به طور همزمان چند نماد را اسکالپ کنید نوعی خودکشی است!

بعد از مدتی که با یک نماد خو گرفتید، می‌توانید نماد‌های دیگری نیز برای کار اضافه کنید.

مطمئن شوید مدیریت سرمایه را رعایت می‌کنید

این موضوع برای تمام سبک‌های معاملاتی صادق است اما از آن‌جایی که شما در سبک اسکالپینگ، تعداد زیادی ترید می‌کنید، باید حتماً به قوانید مدیریت ریسک و سرمایه پایبند باشید.

حواستان به اخبار مهم باشد

به دلیل اتفاقاتی که در هنگام اخبار می‌افتد، مثل Slippage و واید شدن و … در فارکس یا دامپ ناگهانی و کرش در بازار ارزهای دیجیتال؛ باید شش دنگ حواستان به اخبار باشد.

همانطور که در درس خطرات ترید در اخبار توضیح دادیم، قبل از شروع ترید تمام اخبار آن روز را بررسی کنید و حواستان به وقایع باشد.

تریدر روزانه (Day Trader)

ترید روزانه مخصوص انواع دیگری از تریدرهاست که تمایل دارند ترید خود را در بازه یک روزه انجام دهند.

Day trading هم نوع دیگری از تریدهای کوتاه مدت است اما توافتش با اسکالپ این است که معمولاً این تریدرها یک ترید در روز انجام می‌دهند.

اول روز در سشنی معین، ترید خود را با توجه به تحلیل می‌گیرند و در انتهای روز با سود یا زیان از معامله خارج می‌شوند و اصلاً پوزیشن را برای روز بعد باز نمی‌گذارند.

این روش نیز برای معامله‌گرانی مناسب است که وقت کافی در روز برای تحلیل، اجرا و رصد معامله خود دارند.

وقتی این مقاله را تا انتها خواندید و متوجه شدید، سوئینگ تریدینگ برای شما خیلی کند و اسکالپینگ برای شما خیلی سریع است، به این روش فکر کنید.

شما ممکن است یک تریدر روزانه باشید اگر:

• دوست دارید ترید خود را در بازه یک روزه نگه دارید.
• وقت کافی برای تحلیل بازار در ابتدای روز دارید و همچنین می‌توانید در باقی روز آن را رصد کنید.
• دوست دارید بدانید در پایان روز بالاخره برنده بوده‌اید یا بازنده.

شما ممکن است یک تریدر روزانه نباشید اگر:

• بازه طولانی‌تر یا بازه کوتا‌ه‌تر را برای ترید دوست دارید.
• وقت کافی برای تحلیل بازار و مانیتور کردن آن در باقی روز ندارید.
• یک شغل ثابت در روز دارید.

مواردی که باید در مورد ترید روزانه در نظر بگیرید:

از آخرین اخبار روز برای گرفتن یک جهت خاص در بازار مطلع باشید.

باید خود را در مورد اخبار بروز نگه دارید تا بتوانید تصمیم درستی در ابتدای روز بگیرید.

آیا فکر می‌کنید وقت کافی برای پای چارت نشستن را دارید؟

اگر یک شغل ثابت دارید، به این نکته توجه کنید که چطور قرار است زمان بین کار و ترید خود را مدیریت کنید. شما که قصد ندارید به دلیل باز کردن چارت در اداره‌تان، رئیس شما را اخراج کند؟

انواع ترید روزانه

تریدرهای روزانه برای بره‌مندی از نهایت سود در روز، معمولاً چندین استراتژی دارند.

معامله با روند

معامله با روند یعنی وقتی شما در تایم‌فریم بالاتر روند کلی را دیدید، به محض اینکه روند کلی را تشخیص دادید، به تایم‌فریم پایین‌تر رفته و دنبال موقعیت برای ورود در جهت روند بگردید. در انواع تریدر این نوع بسیار مرسوم است.

ابتدا روند کلی را تشخیص داده و سپس به تایم فریم بالاتر نگاه کنید.

حتماً یادتان است که در درست ترید با مولتی تایم فریم این موضوع را توضیح دادیم.

سپس فرضاً در یک تایم‌فریم جفت مثل ۱۵ دقیقه وارد شوید:

معامله خلاف روند

 معامله خلاف روند بسیار شبیه به معالمه در جهت روند است با این تفاوت که انواع تریدر در این نوع معاملات بعد از تعیین روند کلی، به دنبال موقعیت‌های خلاف جهت آن هستند.

ایده این بخش این است که ما پایان روند را پیدا کنیم و زود‌تر از بقیه وارد شوید. البته این شیوه ریسک بالاتری دارد.

به عنوان مثال ما در این تصویر می‌بینیم که روند به مدت طولانی نزولی بوده است و حالا بازار خسته است. ما به دنبال یک موقعیت برای صعود هستیم.

ما توانستیم پایان روند و خستگی بازار را تشخیص دهیم و در تایم فریم پایین‌تر یک نقطه ورود بهینه پیدا کنیم.

از آنجایی که تفکر ما ضد روندی است، ما در تایم‌فریم پایین‌تر، مثل ۱۵ دقیقه، به دنبال ورود به پوزیشن عکس هستیم. همانطور که می‌بینید در ادامه، یک ورود بسیار عالی در تصویر زیر داشته‌ایم.

تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، باید در تشخیص این مورد بسیار سریع عمل کنند تا نقاط ورود بهینه تر باشند.

باز هم تاکید می‌شود که این روش ریسکی‌تر است.

ترید در بازار رنج

در انواع تریدر نوعی دیگر وجود دارد که  گاهی اوقات به معامله در کانال ارجاع داده می‌شود (زیرا کانال نیز نوعی رنج جهت‌دار است). این روش با تشخیص پرایس اکشنی وضعیت حال حاضر بازار شروع می‌شود.

یک تریدر پرایس اکشن در چارت را تشخیص می‌دهد تا بتواند های و لو ها را مشخص کند.

فرضاً اگر قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک می شود باید به فکر فروش بود یا برعکس.

تریدرهای رنج برای خود حد ضرر تعیین می‌کنند تا از خطرات احتمالی در امان باشند.

ترید شکست

ترید با شکست زمانی است که قیمت مدتی در ناحیه رنج بوده و حالا شما امیدوارید ناحیه رنج شکسته شود.

معمولاً وقتی قیمت در یک ناحیه رنج تنگ باشد، احتمال شکستش بیشتر است.

معمولاً تارگت یا حد سود این نوع ترید، عرض ناحیه رنج است.

ترید با اخبار

ترید با اخبار نیز در درس‌های گذشته به صورت کامل بررسی شد. در این نوع ترید

معمولاً توجه کمتری به چارت و تکنیکال می‌شود و بیشتر تمرکز روی داده‌ها و آمار است.

اگر قصد ترید در این دسته را دارید باید حتماً دروس مربوط به این نوع ترید را در سایت مطالعه کنید.

این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید

The post انواع تریدر کدامند؟ اسکالپ، روزانه، سوئینگ، پوزیشن؟ appeared first on میهن چارت.